Chaque transaction est unique.Nous la traitons comme telle — avec précision, discrétion et engagement total.
Un accompagnement stratégique pour réussir vos opérations de fusion, acquisition et cession d'entreprise
Détermination de la valeur réelle d'une entreprise à travers différentes méthodes : valorisation par les flux de trésorerie actualisés (DCF), multiples de marché, actif net réévalué (ANR). L'objectif est de fournir une base solide pour toute négociation.
Prise en charge complète du processus : identification des cibles ou acquéreurs potentiels, structuration de l'offre, négociation des termes, coordination des conseils juridiques et fiscaux jusqu'à la clôture de la transaction.
Audit approfondi des états financiers, de la trésorerie, des engagements hors bilan et des risques financiers d'une entreprise cible. Ce travail permet de valider les hypothèses de valorisation et d'anticiper les points de négociation.
Conseil sur la forme juridique et financière optimale de l'opération : acquisition d'actifs ou de titres, montage LBO, earn-out, financement mezzanine. L'objectif est d'optimiser la fiscalité et de sécuriser les intérêts de toutes les parties.